Voorkom Verwarring

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft, op verzoek van pensioenuitvoerders, besloten om eenmalig een uitzondering te maken voor de uiterste datum voor het verstrekken van informatie. Deze uitzondering is ingesteld om verwarring bij deelnemers te voorkomen.

Pensioenuitvoerders dienen eerst een UPO (Uniforme Pensioenoverzicht) te sturen met de pensioengegevens volgens de oude regeling. Vervolgens moet een vooruitzicht van het pensioen in de nieuwe regeling worden gegeven. Dit proces kan echter leiden tot veel onduidelijkheid.

Verstuur Tegelijkertijd met Transactieoverzicht

Het UPO moet gelijktijdig met een eerste transactieoverzicht worden verzonden. De pensioenuitvoerder moet een heldere uitleg meegeven waarin de verschillen tussen deze documenten en hun onderlinge relatie worden toegelicht. Als deelnemers deze informatie eerder willen ontvangen, zijn de pensioenuitvoerders verplicht om aan dat verzoek te voldoen.
Daarnaast moeten ze de deelnemers ook digitaal informeren over de latere verstrekkingsdatum en de mogelijkheid om de informatie eerder op te vragen.

Geef uiterlijk 30 september door aan de AFM

Pensioenuitvoerders die gebruik wensen te maken van deze tijdelijke verruiming moeten dit zelf, uiterlijk 30 september, melden aan de AFM door een e-mail te sturen naar pensioen@afm.nl.

Let op! Houd er rekening mee dat jij en/of jouw medewerkers dit jaar het UPO later kunnen ontvangen.